Kişisel Finans, kişisel gelir ve giderlerinizi ayrı kayıtlar hâlinde izlemek içindir. Firma kasasındaki hareketleri yönetmek için Muhasebe Yönetimi → Kasa ekranını kullanın.
Tek seferlik gelir veya gider ekleme
Kişisel Finans sayfasını açın
Sol menüde Muhasebe Yönetimi → Kişisel Finans yolunu izleyin.
Yeni kayıt formunu açın
Yeni ekle düğmesine tıklayın. İşlem türü alanında Gelir (alınacak) veya Gider (ödenecek) seçeneğini belirleyin.
Kayıt bilgilerini girin
Başlık, tutar ve para birimini girin. İsterseniz kişi, açıklama ve son ödeme tarihi ekleyin; durumunu seçin ve Kaydet düğmesine tıklayın.
Tahsilatı veya ödemeyi kaydedin
Kayıt kartında Tahsilat ekle veya Ödeme ekle düğmesini kullanarak tutar ve tarihi girin. Tutarın tamamı alındıysa ya da ödendiyse Tahsil edildi veya Ödendi seçeneğiyle tamamlayabilirsiniz.
Tekrarlayan kayıt oluşturma
Paketinizde otomasyon özelliği açıksa Otomasyonlar düğmesine, sonra Otomasyon ekle düğmesine tıklayın. Gelir veya gider türünü, başlık, tutar, para birimi ve günlük, haftalık, aylık ya da yıllık tekrar sıklığını belirleyin. Hatırlatma seçeneği görünüyorsa etkinleştirin ve kaydedin.
Otomasyon listesini başlık, kişi, tür, durum ve sıklığa göre süzebilirsiniz. Satırdaki Düzenle ve Sil düğmeleriyle kuralı güncelleyin; gerekirse durumu Duraklatıldı yapın. Oluşturulmuş ödeme kaydı varsa Genel kaydını aç seçeneğiyle o kayda geçebilirsiniz.
Otomasyonlar düğmesi görünmüyor.
Tekrarlayan kayıtlar ve hatırlatmalar paket özelliklerine ve kullanıcı yetkilerine bağlıdır. Firma yöneticinizden paket ve erişim durumunu kontrol etmesini isteyin.
Kişisel kayıt kasa bakiyesini değiştirir mi?
Kişisel Finans kaydı firma kasası hareketi oluşturmaz. Firma tahsilatı veya ödemesi için Kasa ekranını kullanın.
Bu rehberde yanıtını bulamadığınız sorular için panel üzerinden destek talebi oluşturabilir veya iletişim sayfamız aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.