Teklifler ekranında müşteri için kalem, fiyat, vergi ve geçerlilik tarihi içeren bir belge hazırlayabilir; önizleyip yazdırabilir, PDF indirebilir veya müşteriye e-posta gönderebilirsiniz. Teklif hazırlamak stok hareketi oluşturmaz.
Teklif şablonunu hazırlayın
Teklif Şablonları sayfasını açın
Sol menüde Pazarlama → Teklifler sayfasına gidin ve Teklif Şablonları bağlantısını açın.
Yeni şablon oluşturun
Yeni şablon düğmesine tıklayın. Şablon adı, firma adı ve kullanacağınız firma iletişim/vergi bilgilerini girin. İsterseniz firma logosu seçin.
Belge görünümünü düzenleyin
Müşteri kutusunda gösterilecek bilgiler ve Teklifi hazırlayan kutusunda gösterilecek bilgiler seçeneklerini belirleyin; üst ve alt metni düzenleyin. E-posta gönderimi için Gönderimde kullanılacak SMTP hesabı alanından bir hesap seçebilirsiniz.
Hazır teklif ekleyin
Hazır teklifler bölümünde Hazır teklif ekle düğmesiyle sık kullandığınız kalem ve notları kaydedin. Var olanı Kopyala ile çoğaltabilir veya Kaldır ile silebilirsiniz. Sonunda Şablonu kaydet düğmesine tıklayın.
Teklif oluşturun
Yeni teklif formunu açın
Teklifler sayfasında Yeni teklif düğmesine tıklayın. Önce en az bir Teklif Şablonları kaydınız olmalıdır.
Şablon ve hazır içeriği seçin
Teklif şablonu alanından şablonu seçin. İsteğe bağlı Hazır teklif seçimi kalem ve notları forma getirir.
Müşteriyi ve teklif bilgilerini girin
Teklif başlığını, müşteriyi, teklif sahibini ve Geçerlilik bitiş tarihi alanını doldurun. İletişim kanalı ve yalnız panelde görünen Yönetici notları isteğe bağlıdır.
Kalemleri ve notları tamamlayın
Katalogdan ürün seçin veya ürün/hizmet adını elle yazın. Miktar, birim fiyat, KDV ve indirim bilgilerini girin; müşteriye gösterilecek ek koşulları Teklife eklenecek notlar alanına yazın. Kaydet düğmesine tıklayın.
Önizleme, PDF ve e-posta
- Önizle / Yazdır: Teklif belgesini açar; buradan yazdırabilirsiniz.
- PDF olarak indir: Müşteriye iletebileceğiniz PDF dosyasını hazırlar.
- Mail olarak gönder: Teklif e-postasının gönderimini başlatır. Gönderim sonucunu teklif ayrıntısındaki E-posta gönderimleri bölümünden takip edin; bekleyen gönderim için Tekrar kuyrukla seçeneği sunulabilir.
- Paylaşım bağlantısı: Müşterinin teklifi açıp yanıtlayabileceği bağlantıyı hazırlar. Bu bağlantıyı kopyalayıp kendiniz iletebilirsiniz.
Müşteri yanıtlarını izleyin
Müşteri paylaşılan teklif sayfasından teklifi onaylayabilir, reddedebilir veya revizyon isteyebilir. Teklif ayrıntısındaki İşlem geçmişi ve müşteri yanıtları bölümünde yanıtı, zamanı ve varsa notu görebilirsiniz.
Onaylanan teklifi siparişe aktarın
Onaylanan teklifi açın
Müşterinin yanıtı Onaylandı olduktan sonra teklif ayrıntısına gidin.
Siparişe aktarın
Sipariş olarak tanımla düğmesine tıklayın. Alıcı adı, Telefon, Açık adres, İlçe ve İl alanlarını doldurun; posta kodu isteğe bağlıdır. Siparişi oluştur düğmesine tıklayın.
Siparişi kontrol edin
Oluşan sipariş bekleyen ve ödenmemiş manuel sipariştir. Teklif ayrıntısından Siparişi aç düğmesiyle sipariş kaydına geçebilirsiniz.
Mail gönderimi hemen tamamlanıyor mu?
Düğme e-postayı gönderim kuyruğuna alır. Ayrıntı sayfasındaki E-posta gönderimleri bölümünden durumunu izleyin.
Siparişe aktar düğmesi görünmüyor.
Teklifin Onaylandı durumunda ve geçerli olması, ayrıca hesabınızda tekliften sipariş oluşturma yetkisi bulunması gerekir.
Müşteri yanıt bağlantısına ne zaman erişebilir?
Yetkili olduğunuz ve yanıt kabul eden tekliflerde PDF önizleme/indirme sırasında bağlantı hazırlanabilir. Paylaşım bağlantısı düğmesi de bağlantıyı oluşturur; bağlantıyı kopyalayıp müşteriye iletebilirsiniz.
Bu rehberde yanıtını bulamadığınız sorular için panel üzerinden destek talebi oluşturabilir veya iletişim sayfamız aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.